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　　答ღ✿★ღ：经中美双方商定ღ✿★ღ，中共中央政治局委员ღ✿★ღ、国务院副总理何立峰将于5月12日—13日率团赴韩国与美方举行经贸磋商ღ✿★ღ。双方将以两国元首釜山会晤及历次通话重要共识为引领ღ✿★ღ，就彼此关心的经贸问题开展磋商ღ✿★ღ。

　　伊朗国家通讯社伊通社周日报道称ღ✿★ღ：“伊朗伊斯兰共和国今天通过巴基斯坦调解人对美国旨在结束战争的最新草案作出了回应ღ✿★ღ。”

　　声明没有透露伊朗方面的回应细节ღ✿★ღ，只是表示ღ✿★ღ：“根据提议的框架ღ✿★ღ，现阶段的谈判将集中于结束该地区的战争问题ღ✿★ღ。”

　　“海上交通网站”5月10日更新的航运追踪信息显示ღ✿★ღ，一艘卡塔尔液化运输船成功通过霍尔木兹海峡ღ✿★ღ，已进入阿曼湾ღ✿★ღ，正驶向巴基斯坦方向ღ✿★ღ。据悉ღ✿★ღ，这是美国和以色列对伊朗发动军事行动约70天以来太阳集团城登录网址ღ✿★ღ，首艘通过霍尔木兹海峡的卡塔尔液化运输船ღ✿★ღ。航迹图显示ღ✿★ღ，该船使用了伊朗方面近期启用的新通道ღ✿★ღ。

　　美股三大指数5月8日收盘全线上涨ღ✿★ღ。截至收盘ღ✿★ღ，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨12.19点ღ✿★ღ，收于49609.16点ღ✿★ღ，涨幅为0.02%ღ✿★ღ，本周累涨0.22%ღ✿★ღ；标准普尔500种股票指数上涨61.82点太阳集团城登录网址ღ✿★ღ，收于7398.93点ღ✿★ღ，涨幅为0.84%ღ✿★ღ，本周累涨2.33%ღ✿★ღ；纳斯达克综合指数上涨440.88点ღ✿★ღ，收于26247.08点ღ✿★ღ，涨幅为1.71%ღ✿★ღ，本周累涨4.51%ღ✿★ღ。其中ღ✿★ღ，纳指ღ✿★ღ、标普500指数连续第六周上涨ღ✿★ღ，为2024年10月以来最长连涨周期ღ✿★ღ，并再创新高ღ✿★ღ。

　　在最新的亚洲股票策略报告中ღ✿★ღ，策略分析团队表示ღ✿★ღ，维持对中国股市的“超配”评级ღ✿★ღ，上调沪深300指数12个月目标价至5300点ღ✿★ღ。这一数字较5月8日收盘价存在近9%的涨幅空间ღ✿★ღ。此外ღ✿★ღ，将MSCI中国指数12个月目标价设定为95点ღ✿★ღ。目前ღ✿★ღ，指数为80点ღ✿★ღ。

　　近日ღ✿★ღ，国家发展改革委主任郑栅洁赴上海实验室ღ✿★ღ，专题调研发展情况ღ✿★ღ。郑栅洁主任一行现场察看了超智融合算力平台ღ✿★ღ、科学智能基础平台等建设情况ღ✿★ღ，详细了解了科学基础大模型ღ✿★ღ、国产软硬件生态ღ✿★ღ、具身智能等技术创新进展ღ✿★ღ，围绕人工智能前沿技术ღ✿★ღ、安全治理ღ✿★ღ、“人工智能+科学”等热点问题ღ✿★ღ，与有关专家进行了深入交流ღ✿★ღ。

　　近日ღ✿★ღ，国家网信办ღ✿★ღ、国家发展改革委ღ✿★ღ、工业和信息化部联合印发《智能体规范应用与创新发展实施意见》ღ✿★ღ。实施意见旨在落实国务院《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》ღ✿★ღ，促进智能体规范应用与创新发展ღ✿★ღ。

　　据最新消息ღ✿★ღ，DeepSeek计划融资500亿元ღ✿★ღ，有望创下中国AI企业史上最大单笔融资纪录ღ✿★ღ。包含募资额在内ღ✿★ღ，DeepSeek整体估值或将突破3500亿元ღ✿★ღ。另有消息称ღ✿★ღ，DeepSeek计划在6月推出V4模型的迭代版本V4.1ღ✿★ღ。

　　这些知情人士表示ღ✿★ღ，两家公司已进行了长达一年多的密集谈判ღ✿★ღ，并于近几个月敲定了正式协议ღ✿★ღ。彭博新闻(Bloomberg News)周二率先报道了相关谈判的消息ღ✿★ღ。

　　这些人士说ღ✿★ღ，目前尚不清楚英特尔将为哪些苹果产品代工芯片ღ✿★ღ。苹果公司每年的iPhone出货量超过2亿部ღ✿★ღ，iPad和Mac电脑的出货量也达数百万台ღ✿★ღ。

　　越临近美伊和谈与特朗普访华ღ✿★ღ，供需分析越趋于“跛脚”ღ✿★ღ，宏观假设会阶段性缺位ღ✿★ღ。宏观博弈型资金会阶段性退潮ღ✿★ღ，潜在入场者观望ღ✿★ღ，配置型资金逢高减仓ღ✿★ღ；存量资金的高切低特征会比较明显ღ✿★ღ，低位上涨是行为结果而非信号ღ✿★ღ。美伊和谈与特朗普访华都是风偏趋于顶点的事件ღ✿★ღ，在既有结构行情趋势不断加强的背景下ღ✿★ღ，主动降波是更好选择ღ✿★ღ。尽管短期节奏趋于复杂ღ✿★ღ，我们认为ღ✿★ღ，中期来看ღ✿★ღ，AI和能化依旧是供需缺口的主要来源ღ✿★ღ；今年的AI+能化ღ✿★ღ，相当于2023~2024年的AI+红利ღ✿★ღ，2025年的AI+资源ღ✿★ღ。

　　A股赚钱效应累积正在质变ღ✿★ღ，后续增量资金正循环启动的条件会越来越好ღ✿★ღ。短期指数上台阶之后ღ✿★ღ，还有横盘震荡阶段ღ✿★ღ，可能只是行情的下限ღ✿★ღ。行情的上限是增量资金流入打开向上赔率空间ღ✿★ღ，第二阶段上涨行情可能正始于足下ღ✿★ღ。

　　二季度需关注的潜在下行风险ღ✿★ღ：美伊冲突仍在拉锯ღ✿★ღ，霍尔木兹海峡通航能力可能长期反复ღ✿★ღ，比原油价格高企影响更大的是原油供给不足ღ✿★ღ，二季度海外经济冲击可能集中显现ღ✿★ღ，成本冲击的影响可能也会开始显现ღ✿★ღ。同时ღ✿★ღ，还需防范库存下降到安全水平之下ღ✿★ღ，引发商品市场ღ✿★ღ、资本市场大幅波动的可能性ღ✿★ღ。市场内生力量趋于强势ღ✿★ღ，但外部风险尚未完全排除ღ✿★ღ。在这个阶段ღ✿★ღ，适当抑制资本市场过热ღ✿★ღ，存在合理性ღ✿★ღ。

　　投资者已经对中东局势逐渐脱敏ღ✿★ღ，而AI产业浪潮又在技术迭代ღ✿★ღ、业绩兑现中消化估值ღ✿★ღ。科技板块整体预测估值相较去年8~9月高点时仍有差距ღ✿★ღ，于是行情处在“行业聚焦ღ✿★ღ，个股扩散”的阶段中ღ✿★ღ。往后看ღ✿★ღ，当技术迭代所创造的新市场空间和订单交易完成ღ✿★ღ，“能源瓶颈”将再度受到关注ღ✿★ღ。此外ღ✿★ღ，AI以外的世界正在孕育向上的力量ღ✿★ღ，关注中游的产能周期见底和下游的库存周期见底ღ✿★ღ。

　　在成长产业景气周期第二阶段业绩驱动上涨行情中ღ✿★ღ，换手率可以作为产业主线短期节奏变化的重要观察信号指标ღ✿★ღ，即 ①当产业主线换手率触及本轮行情前高附近区间时ღ✿★ღ，产业主线天左右时长的调整ღ✿★ღ。 ②若产业主线换手率进一步升至本轮行情以来的新高位置ღ✿★ღ，产业主线个月左右时长的调整ღ✿★ღ。

　　本轮AI产业景气周期的行业主线为电子和通信ღ✿★ღ，参考历史经验ღ✿★ღ：其中 ①行业换手率已经接近本轮行情前高ღ✿★ღ，短期需注意调整风险ღ✿★ღ，或者哪怕行业短期继续上涨ღ✿★ღ、换手率甚至出现新高ღ✿★ღ，那后续则将出现更大时间幅度的调整风险ღ✿★ღ。②行业换手率目前离前高位置仍有距离ღ✿★ღ，调整风险低ღ✿★ღ，短期有望轮回该主线.招商策略ღ✿★ღ：近期产业趋势进展和一季报景气方向

　　电三个主题的产业景气度较高ღ✿★ღ。投资上ღ✿★ღ，短期弹性最强的是国产算力ღ✿★ღ，中期确定性较强的是海外算力基础设施和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ，锂电处于景气修复阶段ღ✿★ღ。同时ღ✿★ღ，一季报的披露进一步验证了整体A股业绩进入上行趋势ღ✿★ღ，同时供给端出现初步扩张的态势ღ✿★ღ，A股从流动性驱动ღ✿★ღ、主题投资进入业绩验证阶段ღ✿★ღ。其中年报和一季报显示的业绩高增长方向主要集中在ღ✿★ღ：AI需求高景气领域ღ✿★ღ、部分出口优势制造领域和涨价资源品领域ღ✿★ღ。6.

　　ღ✿★ღ：风格继续聚焦科技成长方向ღ✿★ღ，行业配置重点围绕通信ღ✿★ღ、电子ღ✿★ღ、核心赛道最近一周ღ✿★ღ，科技板块“强者恒强”格局延续ღ✿★ღ，通信ღ✿★ღ、电子ღ✿★ღ、

　　稳居行业轮动模型前三ღ✿★ღ；主要宽基指数继续维持全面看多ღ✿★ღ。操作上ღ✿★ღ，建议继续维持较高权益仓位ღ✿★ღ，风格继续聚焦科技成长方向太阳集团城登录网址ღ✿★ღ，行业配置重点围绕通信ღ✿★ღ、电子ღ✿★ღ、核心赛道ღ✿★ღ，兼顾有色ღ✿★ღ、国防的轮动机会ღ✿★ღ；宽基指数层面继续重点关注科创50指数与创业板指ღ✿★ღ。7.

　　ღ✿★ღ：市场短期或面临震荡蓄势ღ✿★ღ、分化加大的格局短期来看ღ✿★ღ，美伊冲突仍存在反复扰动ღ✿★ღ，但市场对于外部冲突事件的敏感度已趋于弱化ღ✿★ღ，冲击影响边际收敛和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ，后续特朗普访华太阳集团城登录网址ღ✿★ღ、美联储主席换届等成为市场外部关注点ღ✿★ღ。国内基本面修复中结构性亮点突出ღ✿★ღ，行情向上具备业绩支撑ღ✿★ღ。

　　当前和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ，上证指数逼近4200点ღ✿★ღ，市场短期或面临震荡蓄势ღ✿★ღ、分化加大的格局ღ✿★ღ。整体上行趋势并未改变ღ✿★ღ，仍将维持板块内部轮动ღ✿★ღ、结构性行情为主的运行特征和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ。我们继续强调聚焦主线机会ღ✿★ღ，把握结构性布局方向ღ✿★ღ。

　　总结来说和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ，随着中美财报落地ღ✿★ღ，算力主线方向短期赔率收窄ღ✿★ღ，市场可能出现结构性（而非系统性）的“高切低”ღ✿★ღ，在保留算力底仓的同时ღ✿★ღ，可适当关注其他方向机会ღ✿★ღ。包括ღ✿★ღ：1）寻找景气已经上修或有进一步上修机会的板块ღ✿★ღ，包括但不限于AI

　　建设ღ✿★ღ、机床/通用自动化ღ✿★ღ、模拟芯片ღ✿★ღ、部分因“HALO”交易被错杀的软件方向（如AI漫剧）ღ✿★ღ；2）泛科技中具备筹码轻和短期催化密度优势的方向如商业航天ღ✿★ღ、人形机器人ღ✿★ღ；3）若美伊局势出现明确拐点ღ✿★ღ，那么ღ✿★ღ，3月以来受油价和流动性冲击最明显ღ✿★ღ，但本身基本面相对扎实的部分有色细分领域或展现出不错的修复弹性ღ✿★ღ。9.华西策略ღ✿★ღ：“红五月”主升浪延续ღ✿★ღ，聚焦“科技+资源”双主线

　　“红五月”主升浪延续ღ✿★ღ，聚焦“科技+资源”双主线ღ✿★ღ。海外端ღ✿★ღ，资本市场已充分定价地缘风险ღ✿★ღ，叠加中美关系缓和预期和朋友共享我的娇妻燕子和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ，A股外部约束边际弱化ღ✿★ღ。资金端ღ✿★ღ，节后资金加速入场ღ✿★ღ，融资余额刷新年内新高ღ✿★ღ，全A平均股价突破年内高点ღ✿★ღ，反映出增量资金入市的正反馈效应正在显现太阳集团城登录网址ღ✿★ღ，驱动A股行情震荡向上ღ✿★ღ；同时人民币持续升值ღ✿★ღ，进一步提升人民币资产吸引力ღ✿★ღ，有利于降低股市风险溢价ღ✿★ღ、抬升估值中枢太阳集团城登录网址ღ✿★ღ。风格上ღ✿★ღ，全球AI科技产业共振强化A股映射逻辑ღ✿★ღ，AI链出口高增长与一季报业绩相互印证下ღ✿★ღ，A股科技与资源两大高景气方向得到进一步确认ღ✿★ღ。

　　部分声音或认为创业板指与上证指数在编制方法ღ✿★ღ、样本空间及权重规则上存在显著差异ღ✿★ღ，两者的点位在严格的金融层面“不具备可比性”ღ✿★ღ，这固然是客观事实ღ✿★ღ，但我们认为这并不重要ღ✿★ღ。重要的是创业板指点位若超越上证指数ღ✿★ღ，这一现象的“象征意义”远大于“计算意义”ღ✿★ღ。点位数字的差异终归是细节ღ✿★ღ，趋势的交汇才昭示未来和朋友共享我的娇妻燕子ღ✿★ღ。它是经济结构转型在资本市场上投下的最长ღ✿★ღ、最清晰的影子ღ✿★ღ，是新旧动能转换在资产定价层面的显性确认ღ✿★ღ。我们认为ღ✿★ღ，创业板指的超越ღ✿★ღ，或将是资本市场见证中国经济结构转型成功的弱冠时刻及里程碑ღ✿★ღ。